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　　8月10日，股债携手走强，现券期货明显向好。国债期货收盘全线%。股市方面，上证指数收盘涨0.75%报3379.25点，深证成指涨0.06%报13657.31点。交易员称，CPI和PPI数据虽超预期，但市场情绪高涨，丝毫不受影响。光大证券认为，二季度货币政策执行报告、易纲行长专访中关于货币政策的表述均预示着后续货币政策将更加强调“适度”“合理”“精准”。

　　银行间主要利率债收益率普遍下行3-5bp，10年期国债活跃券200006收益率下行3.25bp报2.9575%，30年期国债活跃券200004收益率下行4.49bp报3.72%。10年期国开债活跃券200210最新收益率下行4.97bp报3.4625%。交易员称，早盘受央行重启公开市场净投放、股市走弱、通胀数据显示可选消费依然较为疲弱等因素共同影响，利率小幅下行；午后债市交易情绪进一步升温，利率出现较大幅度下行。

　　国信证券认为，目前来看，当前10年国债或国开利率已基本接近预期目标，当前10年国债或国开的性价比已有所提升，在没有超预期因素的前提下，配置型资金可以尝试入场；但交易型资金还需继续等待，毕竟长期利率在三季度呈现弱势震荡走势的概率较大。

　　周一资金面整体偏紧，早盘资金面紧张，尾盘资金面回归均衡。本周临近税期，市场对资金需求提升，机构融出偏谨慎，加之地方债也将进入放量发行期，缴款因素对资金面的扰动程度将加大。本周央行公开市场将有4100亿元资金到期，其中8月14日有100亿元逆回购到期，8月15日有4000亿元MLF到期。

　　国海证券指出，展望8、9月份，地方债、国债供给将出现年内的第二高峰，央行OMO操作尚难以有效缓解长端资金压力。叠加二季度超储率较一季度大幅下行0.5%，资金面波动加大，央行在9月份进行对冲性降准的必要性在上升。同时，央行在执行报告中继续强调了结构性工具的重要性，近期再贷款利率调降也存在可能。

　　周一可转债延续强势。早间共有11只可转债因涨幅过大被实施盘中临时停牌，其中不乏300元以上的品种。A股涨幅一路扩大后，可转债个券出现分化，蓝盾转债两度被临停，收盘涨72.18%，广电转债涨逾50%，横河转债、凯发转债涨逾30%。当日上市首日的可转债沪工转债、国城转债涨幅分别为24.3%、17.8%。

　　对于可转债后市走势，天风证券认为，在短期基本面复苏趋势无法证伪，叠加目前各板块估值压缩空间有限的背景下，目前仍是转债市场的较好配置期，建议从前期牛市普涨的配置思路逐渐转为对高成长、强业绩的标的进行精细选取。此外，部分潜在主题性标的依然可以关注，比如与逆周期调节后续加强预期相关的基建产业链、房建产业链标的。

　　展望后市，兴业证券称，流动性和基本面仍是主导债市的核心矛盾，货币政策大概率调整为“稳货币+结构性宽信用”的组合，总量宽松的斜率可能放缓，结构性的导向更为明确，基本面大概率继续“填坑”。在此环境下，股优于债，信用优于利率，票息优于资本利得。当下位置，债券整体价值一般，需要控制久期与仓位，市场回调后可适当买入但不建议追涨。但从传统配置盘的角度看，债券的性价比吸引力并不算差。

　　江海证券表示，虽然经济复苏预期短期内依然难以证伪，利率债供给即将迎来年内第二轮高峰；货币政策难有显著宽松空间的背景下，短端利率向下的空间也较为有限。但随着经济乐观预期的边际降温、央行态度的边际缓和和风险偏好的回落，长端利率或存在一定的交易空间，交易盘可适度参与搏取波段机会。从中长期来看，目前的利率水平依然处于相对高位，配置盘仍可逐步建仓。

　　中国7月CPI同比上涨2.7%，预期涨2.6%，前值涨2.5%，其中猪肉价格同比上涨85.7%，影响CPI上涨约2.32个百分点。7月PPI同比下降2.4%，预期降2.4%，前值降3%。

　　用于解决新能源补贴拖欠的首期1400多亿元债券的发行工作，有望在今年年底前完成。据介绍，目前央行、财政部、发改委等部门已经同意，将由两大电网企业发行债券解决新能源欠补问题。另据电网企业人士透露，首期债券预计将覆盖“十三五”规划范围内的可再生能源项目，即前八批目录内的光伏、风电和生物质能项目。

　　8月10日沪深两市出现11只可转债因涨幅过大被临时停牌。此番可转债集体临停，可能是由于爆炒的游资卷土重来。上述可转债中，不少可转债曾经受到交易所重点监控。仍要当心强赎风险，因盲目参与爆炒可能面临强制赎回的可转债遭遇巨大损失的案例已经不少。

　　业内预计，伴随抗疫特别国债全部发行完毕，剩余约1.5万亿元新增专项债即将迎来新一轮发行高峰。地方债资金将加快落地，预计下半年“两新一重”领域专项债占比将进一步提升，持续扩大基础设施投资并最大限度补短板，助力经济转型升级。

　　去年以来，国务院金融委在多次会议上提到中小银行补充资本问题。今年以来，已经有16家中小银行获银保监会批复发行二级资本债，获批的二级资本债发行总额不超过445亿元。

　　国开行8月10日通过全国银行间同业拆借中心平台，成功完成国内首次金融债券做市支持双方向操作——同时开展随买、随卖操作，开通做市支持双向通道。这是国开行完善做市支持机制，助力债券市场供给侧结构性改革和利率市场化的又一举措。

　　央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，据此计算，央行公开市场净投放100亿元。本周央行公开市场将有4100亿元资金到期，其中8月14日有100亿元逆回购到期，8月15日有4000亿元MLF到期。

　　8月10日，债券市场共发行204只债券，总发行量2416.76亿元，101只债券到期，19只债券提前兑付，5只债券回售，无债券赎回，总偿还量1389.48亿元，当日净融资额为1027.28亿元。

　　从发债类型看，8月10日，债券市场共发行国债2只，地方政府债6只，同业存单143只，金融债5只，企业债1只，公司债9只，中期票据14只，短期融资券20只，定向工具1只，资产支持证券3只。

　　2、农发行增发三期固息债需求尚可，3年、5年、10年（剩余期限7.1年）固息金融债中标利率分别为3.102%、3.2906%、3.3726%，投标倍数分别为3.42、5.36、4.21。

　　8月10日，全国银行间债券市场结算总量为39808.01亿元，较上日下降2.42%，交易结算总笔数为16865笔。其中，质押式回购31830.00亿元，买断式回购321.74亿元，现券交易7252.97亿元，债券借贷403.30亿元。银行间债券市场回购利率整体上行，其中，14天回购利率上行15.8bp至2.376%。