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　　一起来梳理一下这个周末发生了哪些突发的重要消息，看看它对市场到底意味着什么。先来聊一个八卦，是监管层村里面上一届的一把手正式被官宣被查，讨论度是非常高的。如果硬要说这个跟资本市场，跟当下的行情到底有什么样的联系，只能说在情绪上稍微提供了一点支持。因为上一届这个人被查的原因，指向了大量的发IPO这件事情，很多的公司上市分流的资金，导致熊市慢慢这样的一个事情现在曝光在大家面前，这个就会导致现在当下。如果还要再去做大量IPU的这个事情的话，其实是不太合时宜的，是容易遭到嫌疑和质疑的。只会把口子相对扎的稍微严一点，要求更高的门槛，更高质量的去发行，这个有利于目前市场维持资金的热度啊不要产生分流。所以这个八卦对于市场的作用也就到此为止了，它是一个间接上情绪上的一种呵护。

　　除了这个八卦消息之外，在周末最重要的信息我个人理解是来自于美国这边的暖风，因为美国刚刚发布了八月份的非农就业数据，大幅低于市场预期，让市场更加的相信九月降息基本上是铁板钉钉的事情。所以在周五美国的各种资产基本上都是按照降息的节奏在兑现涨跌的。比如说美债的收益率大幅的下滑，美债的价格大幅的上涨，美元指数大幅的下滑，这个都是符合逻辑的。那么到了美股这个地方，稍微有点变化，美股是小幅的收跌，说降息的话对美股是有拉动的。但为什么最终是一个下降？我个人理解大家预期的太过于旺盛了。就是九月份当一个利好变得铁板钉钉的时候，其实对于需要兑现的一些资产，反倒变成了利好出尽是利空。

　　其实这一次九月份如果降息的话，我个人理解也会成为一个转折点。对于美股来说，有可能会出现坏消息的兑现。也就是说美联储如果温和的直降25个BP的话，那到时候我们来看一下美股是不是会出现向下的波动。

　　美元资产这边出现了这么大的变动之后，对于中国的资产来说会起到一个跷跷板的效应。这个背后的原因就是我们之前说到的资金在全球可能会重新分配资源。在这个过程当中流出美国是一个大概率的现象。流出之后到底去哪里？中国在这个地方会不会分一杯羹，这个也是一个大概率的可能性。所以周末发生的这个海外的新闻，对于中国资产向上提供了一个非常重要的动力。

　　在这个周末，其实我们看到很多的价格指标变化，也是按照这个逻辑在演进。比如说人民币的汇率，这个合理的方向应该是往升值方向上走，我们看到的也确实如此，重新的回到了7.12人民币兑一美元。还有一个更关键的数据，就是中美之间的十年期国债收益率的利差也缩窄了，缩窄到了230BP这个还是非常明显的。要知道在一两周之前，这个数据还是250BP也就是美国那边躺着的这个利率，是要比中国这边躺着拿的利率要高出2.5%。

　　现在是缩窄到了2.3%。那么如果再往收窄的这个方向上走的话，我们密切的观察会不会在九月这个月份去兑现一下突破200BP就收到100多BP的这个利差。如果真的能够达到这样的临界点的话，很可能还会继续的为中国资产提供动力，海外的推力现在是在顺利的加强兑现，在另外一头，也就是国内的拉力上面，有没有可能也继续加强？

　　我们来看看一下，国内主要看两个点。第一个就是政策上现在对于市场到底是什么态度。第二个点，就是资金层面上到底还配不配合市场继续向上。我们先来看一下政策，在这个周末，其实监管层面上没有再继续的暗示市场风险提示的这些信号目前还没有看到。好，当然你也没有看到说官方出来做大面积的安抚，因为上周四的时候市场出现了暴跌，但是也没有出现安抚。

　　说到这一点，很多的朋友可能会有不同的意见。比如说有的朋友在我们的社群里面发了一张截图，说你看9月4号周四那天市场大跌。所以在很多地方上有一些体制内的媒体，体制内的渠道在集中转发一篇报道。报道的标题叫做中国股市估值合理，投资者对后市普遍表达乐观看法，到处都在转发，这个是不是说明了官方在释放类似的信息呢？其实看两个细节，我们就会发现这样的一篇报道不足以成为证据。第一个细节就是它是中新社的一篇报道，它不是新华社的报道，不要混淆。

　　还有一个细节，就是转发这条新闻的渠道，很多都是地方政府，地方上的一些官方的体制内的一些平台。这种平台它每天都会发布大量的新，有很多就是从别的一些通讯社当中自动就转发了。做一些关键词的过滤之后就自动转发了。所以它并没有那么强的一个指向性，而且通过这么大量的细微的渠道去传递官方的态度，这个并不是一个常见的做法，其实也并不是一个高效，也并不是一个精准的做法。所以我们并不认为这是官方的安抚信号。所以到现在为止，其实这个周末我们既没有看到很多风险提示，也没有看到突然而来的这个安抚，所以市场大概率是按照自己的逻辑往前走，那么这个逻辑是什么呢？重要的就是看一下资金的偏好到底是往哪个方向上去。

　　首先在周五的时候大家看到，之前我们跟大家聊到的这种变化已经做了兑现。就是在一周之前，9月3号左右的时候，我们聊到市场的这个主线主脉络有可能会发生切换。这个切换并不意味着市场整体要开始降温了，而是说它的聚焦点或者是火车头要发生变化。当时跟大家聊到的方向里面，这其中就包括性能源。其实在上周五的时候大家也看到了，市场上一百多个赛道当中，涨幅最大的三个赛道全部都是新能源。还有就是香港市场在上周五的时候也大幅反弹了2%左右，还有就是券商也稍微的恢复了一下士气，所以整体来看这个切换是比较符合之前的这个推演和逻辑的那到现在为止，这个观点也没有发生方向性的变化。下周一需要密切关注一下，就是新能源在上周五涨幅过大的情况之下，它会不会稍微产生一点回踩，这个就是喘口气的做法。因为在周五的时候，我们看到整个的成交量也是略有下滑，大概到了2.3万亿左右。

　　另外就是融资融券的这个量，好像也出现了一点波折，这个都有可能会让短期的这个节奏需要调整一下，尤其是上周五新能源的涨幅实在是太大，那么回踩是一个有相当概率的一件事情。但是我个人更把它看成，如果出现回踩，那么它有可能是一种机会，就是你长线再去布局的一个机会。在市场不遭遇大的黑天鹅冲击的情况下，市场的情绪可能还会维持继续向上。那么这个时候，就要选准方向，就是一种结构性的行情。更多的是要向这个市场上重新涌现出来的火车头的赛道靠拢，跑出来的这些都是非常有潜力的，被市场共识所认可的，那么这种就不要逆势而行，还是要顺势而为。以上就是我们个人分析的一点逻辑，仅供大家参考，不构成任何投资建议。

　　当然还有的朋友可能观察到说，在上周五的时候，其实之前的那个旧的火车头表现的也还行，也出现了反弹。这个说的就是人工智能为代表的芯片、数据中心等等，出现了大幅回撤之后的反弹。那么这个到底怎么看，有没有可能能再掀起下一轮的上涨的势头？我个人认为刚才说到的人工智能和芯片，其实在七月份和8月份累积的这个涨幅实在过于庞大。所以它在继续向上的话，你对于很多的主力资金，从他的角度来看，他在向上推动这个代价要更大，风险也要更大。在这种情况之下，其实并不见得是明智之选。那么上周五的时候，我们也看到有一部分的资金是比较胆大的，还是在赌说这个牛会吃回头草，还是会回到原来旧的赛道当中。

　　我并不否认人工智能和芯片是空间巨大，未来可期，但是经历了7 8月份这个巨幅的上涨之后，现在估值有点撑不住。它是没有办法通过短期两三天的回调，10%的回调就能够解决掉的。而要看到市场上现在正在有一些资金发生转移，向新赛道靠拢。那么一旦当新的共识形成之后，短期之内其实很难再把它重新切回来，资金总是有自己的一个主的脉络线，所以这个时候还是要顺势而为。

　　以上就是我们分析的一些明星赛道，我们最后再来跟大家聊一聊房地产。因为在这个周末，深圳这个重要的城市是大幅的松绑了楼市限购，这个松绑的程度比北京和上海都要大。那么有没有可能对房地产市场产生很明显的提振作用？我个人理解提振作用是会有一点的，但是药效会非常的短，因为对于这些非常传统的赛道来说，现在资金很现实。大家不见兔子不撒鹰，就是没有看到房地产市场出现基本面的好转，没有出现成交量。放大出现价格明显的企稳，那么对于很多资金来说还是杯弓蛇影的状态，就是不敢踏足。

　　所以目前不管你推什么样的一些局部的政策，行业性的政策，其实对于房地产这样非常传统的赛道来说，只是短期的一个止痛剂。就是不要让你跌得太狠，不要跌出风险就可以了。所以我个人认为在这些方向上去寻找机会，其实它的性价比不太高，我个人可能也并不是特别感兴趣。

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